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中国信达以底价75亿元出售幸福人寿51%股份,谁来接盘?
2019-11-03 19:49:21   来源:admin   

在中国信达宣布打算出售幸福生活50.995%股份的四个月后,转让的底价终于宣布了。

10月13日,风起云涌的消息从上海联合产权交易所网站获悉,中国信达资产管理有限公司(中国信达,01359.hk)将出售幸福生活5165985442股(占总股本的50.995%),转让底价为75亿元。信息披露日期为2019年10月14日,截止日期为2019年11月8日。以这个价格,幸福生活的估值约为150亿元。

6月11日,中国信达在公告中表示,在谈到初晴持有的幸福生活总股权时,将贯彻相关监管精神,优化整合其子公司平台资源。根据转让计划,上市底价不得低于幸福生活的资产评估和备案结果,评估基准日为2019年3月31日。所有转让的股份将一次性转让给同一投标人或联合投标集团。

幸福生活披露的资产评估显示,截至2019年3月31日,幸福生活资产账面价值为650.85亿元,负债账面价值为594.25亿元,净资产账面价值为56.60亿元,净资产评估值为136.61亿元,转让权益相应评估值为69.66亿元。

根据上海联合产权交易所的披露,该产权交易由单一实体转让和联合体转让。单个实体或联合体各方必须遵守《保险公司股权管理办法》、《外资保险公司管理条例》、《关于加强非金融企业对投资性金融机构监管的指导意见》以及监管机构对保险公司股东资格的规定和要求等法律法规。

其中,组成联合体接受股份的,联合体成员人数最多不得超过3人,联合体应至少包括一个战略类意向受让方(指拟接受目标企业股份的15%以上但不到1/3的意向受让方)。

联合体各方应指定联合体负责人,并授权负责人处理与本次产权交易相关的一切事宜。联合体各方应批准领导实施的与本次交易相关的行为和签署的文件,这些行为和文件对联合体各方具有法律约束力。联合体领导人应具备金融背景或金融机构管理经验。

幸福生活是中国信达目前唯一控制的保险公司。如果股权转让成功,中国信达将不再拥有控股保险公司。此前,深圳投资控股有限公司通过公开招标从中国信达手中接受了信达财产保险(现为中国财产保险)41%的股权,而中国信达仅保留了信达财产保险10%的股权。2017年底,原中国保监会宣布同意将信达财产保险更名为国家财产保险。

幸福生活成立于2007年11月,注册资本为101.3亿元。其股东包括中国信达、三鑫集团有限公司(14.182%)、深圳一辉特科技发展有限公司(9.271%)、陕西煤化工集团有限公司(8.185%)、深圳拓田投资管理有限公司(7.104%)等17家公司。其控股股东是中国信达。

作为控股股东,中国信达2018年的业绩也深受幸福生活的影响。中国信达2018年年度经营业绩显示,公司2018年实现营业收入1070.3亿元,同比下降10.8%,实现归属于公司股东的净利润120.36亿元,同比下降33.58%。中国信达去年净利润下降主要受保费收入下降的影响,而其保险业务主要由其子公司幸福人寿(Happy Life)经营。

1月23日,中国信达发布盈利预警通知,称截至2018年12月31日止年度,公司股东应占净利润预计较2017年同期下降约30%。有三个主要原因,包括“由于资本市场对股权资产的影响,本集团的子公司幸福人寿因公司股东而遭受较大损失”。

至于去年业绩下滑的原因,开心人寿在今年3月接受澎湃新闻采访时表示,由于2018年资本市场大幅下滑,开心人寿的股权投资遭受了巨大损失,导致2018年出现巨额亏损。然而,2019年,公司取得了平稳良好的开端,1月和2月价值型业务和利润发展良好。

从结果来看,幸福生活今年第一季度净利润为2.627806亿元,确实是一笔利润。然而,今年第二季度,《幸福生活》的净利润再次从正数变为负数,变为-4704892元。换句话说,今年上半年,幸福生活的净利润为-2.07786亿元。


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